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和谐汽车昨日香港上市

发布时间:20-05-23

和谐汽车昨日在港交所上市,其高管团队整齐亮相主礼台。

和谐汽车执行董事兼董事会主席冯长革

昨日,和谐汽车(03838-HK)在香港联合交易所顺利上市。这家总部设在郑州,并在公开招股书中自称“中国第二大豪车经销商集团”的企业,虽然经营&ldqu≤o;豪华生活”,却在业界和坊间神秘而低调。分析人士称,按照最低发行价估值为63亿~64亿港元,和谐汽车ω上市后将成为∣河南民营企业中估值最大的在港上市公ы司,这也是ξ香港〣资本市场首次迎来纯豪华超豪华汽车经销商。作为我省港股上市的第一家汽车经销企业,有评价称,它带来了低调、⌒高端的新河南企业形象。

【现场】

河南“豪车”低调出征 引来诸多大腕助威

6月13日,香港联合交易所迎来一只河南籍新股。上市仪式上,一向低调的中国和谐汽车控股集团有限公司(简称和谐汽车)掀开“盖头”,展示其最强高管阵容Ψ:执行董事兼董事会主席冯长革、行政总裁喻峰、财务〒总监方香生、营运总裁及副总裁杨磊、副总裁刘蔚、执行董事马林涛等全线出席。

和谐汽车上市,由高盛担任其独家全球协调人,高盛及中金共同担任其联系保荐人及主承销商,因此,高盛(亚洲)有限责任公司董事总经理黄国滨、中国国际金融有限公司投资银行业务委员会执行主席蒋国荣等投行高管为这只股票“一站到底”。一同在主礼台助阵的,还有联想投资有限公司首席投资官陈浩、J.P.摩根资产管理董事总经理Er┌ic Chan等诸多大腕。

蒋国荣向大河报记者肯定河南豪车经销的表现:“这是香港资本市场的大事,也是香港资本市场第一家上市的纯豪华超豪华汽车经销商,也是河南省民营企业有史以来在香港最大±规模的首次公开发行。&rd☺☻quo;他表示,按照发行价格计算,和谐汽车已经成为河南省总市值最大的民۩..营香港上市公司。

9时30分,冯长革一手竖起拇指,一手抬臂落锤。一声锣响,和谐汽车股票开始交易,行情表前人头攒动,资本的味道弥漫开来,冯长革目光坚定,远远看着和谐汽车港市首日“起步走”。

【表现】

三年连涨业绩成吸金Ш筹码 募集资金六成用于发新芽

昨日,和μ谐汽车首日成交54.8亿港元。

香港联交所公告称,和谐汽车发售价定为每股5.95港元,共发售2.75҉亿新股╜,目标融资额约16.72亿港元至24.42亿港元。以招股价范围的下限定价,较最低招股价6.08港元低2.1%,εїз即0.13港元。公告显示,和谐汽@车公开发售的10%获得0.66倍的超购,一手中签率100%,能够做到“人人有份”。扣除佣金等开支,和谐汽车此次全球发售集资款项净额约为人民币15.13亿元。

过去3年,和谐汽车营业收入分别为18亿元、30.3亿元、56.6亿元,纯利润分别为1.13亿元、2.21亿元、3.51亿元,纯利润复合年增长率高达76.4%,这成为和谐汽车吸引投资的重要筹⊙码。

根据此前该公司的▷招股书,募集资金中的60%将用于开设新店,20%及10%分别用作收购扩充现有店铺,余下用作营运资金。募集资金主要用于扩张和新生,冯长革正在勾画更大的版图,他表示,目前和谐汽车兵分两&lⅫdquo;路”,一路在中西部布局豪华车,瞄准商界新贵;一路继续在一线及沿海等城市布局超豪华车,直指钻石级消费群。他预计,今年豪华车销●售将稳步上升,而超级豪华车销售则会快速增长,“今年可增长10%&″rdquo;。

【揭秘】

豪车经销起于普通职员

首个项目源于人脉积累

号称“第二大”的豪车经销商,却鲜于在业界排行榜上露面,其掌门人冯长革究竟是怎样一♯♮位“隐形大咖”呢?

1992年,河南南阳籍学生冯长革从中南政法学院毕业,进入河南省司法部门工作,出任省高院助理审判员及审判员。2002年,他离开司法系统成立律师事务所,々并开始拓展房地产投资、拍卖及估值业务等商业领域。2002年11月12日,远达投资成立,冯长革及妻子马林涛、侄子李鲁胜拥有90%的股权。正是通过远达投资,冯长革建立了商业人脉,2005年第一个豪华车项目伸出橄榄枝,河南首家宝马经销店开张,与此同时,冯长革成立了和谐汽车的主要经营附属公司中德宝。2006年,郑州首╟家雷?克萨斯4S店开业,2010年,首家MINI经销店开业。

2012年,和谐汽车迎来扩∩张爆发期,在郑州相继成立首家阿斯顿·马☆丁4S经销门店、ч宝马5S经销门店和首家劳斯莱斯4S经销门店。经河南经销商之手,豪车飞出大本|︴()〔〕营,攻城略地:上海成立宝马5S经销门店┊┋,湖北宜昌成立捷豹、路虎4S经销门店,苏州×成立首家玛莎拉蒂及法拉利经销门店。

【市场】

豪车销售能上市

源►于扎根豪气河南

“这是河南汽车经销在境外上市的第一只股票。”昨日,河南省汽车行业协会秘书∮长刘晓明对大河报记者表示,即便在和谐汽车的大本营郑州,业界∨都对它不很熟悉,“经营低调,直指高端市场,这是河南企业正在展示的新形象”。

和谐汽车或许不广为人知,但其售卖的豪车却星光熠熠┚:宝马、雷克萨斯、劳斯莱斯、≒ MINI、路虎、捷豹、阿斯顿·马丁·、奥迪、法拉利和玛莎拉蒂十个豪华及超豪华汽车品牌,它在中国拥有25家运营门店,是目前国内代理品牌最广、门店数目最多的豪车经销商。在↗河南及中部部分地区,已处于绝对领先地位,其宝马和雷克萨斯的销售额占全省90%和80%的份额。

“河南能走出和谐汽车这样的企业,并不意外。”刘晓明表示,依托区位和交通枢纽优势,河南∞已成为汽☎车流通大省,“包括豪车在内,河南省的销量居于全国第五至第七的水平”,豪车市场的高利润率和后汽车市场是豪车经销市场前Π景看好的有力保障。根据ACMR报告,河南▒省新登记豪∷华及超豪华乘用车由2006└年的2969辆增加至2012年的28092辆,复合年增长率45.5%,2012年我省豪〇车占有率按销量计为全国的2.4%。

而ю立足中原的市场还在继续扩大。根据ACMR报告,中国大陆奢侈品(包括豪华及超豪华汽车、私人飞机、私人游艇及豪华配件)的市场规模近年来复合年增长率为40.1%,其中豪华及超豪华乘用车市场比重最大。2012年,国内豪华及超豪华车销量为125万辆。业内预计,2016年,国内豪华车销量将达225万辆,2020年有望增加到300万辆。

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